Adani Power : अभी हाल ही में विदेशी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने Adani Power का टार्गेट प्राइस ₹185 कर दिया है, जो पिछले प्राइस ₹163.60 से करीब 13% ज्यादा है। इस फैसले का मुख्य कारण कंपनी की हालिया मजबूत कमाई, लगातार मिल रहे बड़े पावर परचेज एग्रीमेंट्स (PPAs), और भविष्य में कंपनी की विकास दर का बढ़ना है। फिलहाल Adani Power का शेयर करीब ₹154 पर ट्रेड कर रहा है और नए टार्गेट प्राइस के हिसाब से करीब 17% की तेजी की संभावना है।
Adani Power को मिले नए PPAs और ऑर्डर बुक
पिछले 3 महीनों में Adani Power ने करीब 6.7 गीगावॉट (GW) कैपेसिटी के नए PPAs और Letters of Award हासिल किए हैं। इनमें बिटुबोरी (500MW), पीरपंटी (2.4GW), रायपुर (570MW) और अनुपपुर (1.6GW) के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इससे कंपनी की कुल PPA पाइपलाइन करीब 22 GW पर पहुंच गई है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन मर्चेंट कैपेसिटी के लिए मजबूत संकेत है।
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EBITDA
Adani Power के कुछ हालिया PPA का टैरिफ ₹5.8-₹6.2 प्रति यूनिट है और फिक्स्ड चार्ज लगभग ₹4 प्रति kWh के करीब है। कंपनी प्रति kWh लगभग ₹3.5 का EBITDA कमा रही है, जो मर्चेंट पावर के मुकाबले काफी बेहतर है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि कंपनी का EBITDA FY25 से FY33 के बीच 20% CAGR की दर से बढ़ सकता है, जबकि पहले यह अनुमान 16% था। इस दौरान कंपनी लगभग $27 बिलियन कैपेक्स करने वाली है।
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Market Share
Adani Power भारत के सबसे बड़े स्वतंत्र पावर प्रोड्यूसर (IPP) के तौर पर तेजी से आगे बढ़ रही है। FY32 तक इसकी कुल क्षमता 41.9 GW तक पहुंचने का अनुमान है, जो FY25 से 2.5 गुना ज्यादा होगी। मार्केट शेयर भी 8% से बढ़कर 15% तक पहुंच सकता है, जिससे कंपनी की बाजार में पकड़ मजबूत होगी।
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कंपनी की वित्तीय स्थिति
कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत बताई जा रही है। FY25 में कंपनी का नेट डेट/EBITDA अनुपात सिर्फ 1.5x रहेगा। 60-65% पूंजी की जरूरतें कंपनी अपने आंतरिक स्रोतों से ही पूरी करने की तैयारी में है।
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